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埃隆·马斯克的SpaceX在周三向美国证券交易委员会提交的文件中,设定了每股135美元的固定价格,随后将正式开始其首次公开发行的市场推广。
SpaceX表示计划出售5.556亿股,这将募集750亿美元。承销商有权以IPO价格额外购买8333万股,价值112亿美元。文件显示,发行后马斯克将拥有超过82%的投票控制权。
高盛是此次发行的主承销商,其次是摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通。
通常,在流程的这个阶段,新发行人会给出一个价格区间,以便公司及其顾问评估不同价位上的需求敏感度。而这一次,在路演启动前的一系列试探性会面之后,SpaceX采取了更为独特的做法。
按每股135美元的价格计算,SpaceX的估值将达到1.77万亿美元,该估值假设EchoStar频谱和Cursor交易完成。这一估值将使SpaceX成为按市值计算的美国第七大公司,超过市值约1.6万亿美元的特斯拉。
马斯克的公司计划于6月12日在纳斯达克上市。
在周三更新的文件中,SpaceX还提到其xAI部门在4月份购买了价值2.69亿美元的特斯拉Megapack电池组。特斯拉此前披露,去年向xAI出售了价值4.3亿美元的巨型备用电池。
马斯克在二月份将SpaceX与xAI合并,当时该合并实体的估值为1.25万亿美元。马斯克的各家公司之间存在若干财务交叉,包括特斯拉持有约1900万股SpaceX股份,按IPO价格计算价值25.6亿美元。
文件称:“我们历来通过商业、许可和支持协议与特斯拉进行合作。”
SpaceX公司将以股票代码SPCX上市,预计将成为史上规模最大的IPO,其规模是阿里巴巴的三倍多。这是迄今为止美国规模最大的IPO。
这场备受期待的上市登场之际,人工智能公司Anthropic和OpenAI也正竞相上市。
Anthropic周一抢先主要竞争对手一步,向美国证券交易委员会秘密提交了IPO招股书。据此前报道,OpenAI正准备在未来几周内提交其保密的IPO招股书。
SpaceX上月末向SEC提交了招股书,披露了数十亿美元的亏损和马斯克的巨额持股。该公司周一提交了修订文件,显示SpaceX计划在IPO中预留最多5%的股票,通过一项直接持股计划供“某些员工和人士”购买。
据此前报道,随着SpaceX走向公开市场,外界议论纷纷,认为马斯克的最终目标是将该公司与特斯拉合并。
马斯克曾与同事讨论过将两家公司合并的可能性,一位特斯拉现任员工称,这个话题在公司内部被公开讨论。特斯拉和SpaceX多年来也一直在共享资源、共用人员。

