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根据周一发布的一份修订版申报文件,SpaceX已在其首次公开募股(IPO)发售的股票中,预留了最高5%的股份供“特定员工及相关人士”通过直接股票认购计划进行购买。
此次发行有望筹集创纪录的资金,规模预计在750亿美元左右。此前在今年早些时候,当马斯克将其人工智能初创公司xAI与SpaceX合并时,曾为后者给出1.25万亿美元的估值。历史上,仅有两家科技公司——Facebook和阿里巴巴——在美国交易所上市的首个交易日市值便达到了1000亿美元以上。
通过直接股票认购计划,公司可以为员工、客户甚至亲友预留一定比例的发行股份。SpaceX在文件中表示,参与者将由“公司高管酌情选定”,且这部分股票不受禁售期(锁定期)的限制。
这一条款使得部分个人能够获得通常只有与IPO承销商关系密切的大型资金管理机构才能享有的收益。
包括Airbnb、Uber和Rivian在内的多家公司都曾在发行中包含过直接股票认购计划。2010年,马斯克带领特斯拉完成IPO时,在其发售的1330万股中预留了最多128万股。根据其招股说明书,这些股份专门用于“出售给业务伙伴、董事、员工,以及我们员工和特斯拉客户的朋友与家人(其中特斯拉客户需已从特斯拉获得跑车交付)”。
SpaceX的路演可能于本周启动,该公司最快有望在6月12日登陆纳斯达克。高盛一直渴望获得此次发行的牵头主承销商席位,其次则是摩根士丹利。不过,招股书显示,直接股票认购计划将由摩根士丹利负责管理。
该公司的修订版IPO文件还披露了SpaceX与其AI部门竞争对手兼客户Anthropic之间的商业关系细节。
相关披露澄清,SpaceX一份利润丰厚的“新型云(Neocloud)”交易可能在仅仅六个月后就会终止。
招股书指出,SpaceX正在孟菲斯大都会区的Colossus和Colossus II数据中心向Anthropic出租算力,该算力相当于“约32.5万个英伟达GPU”。
文件称,在“最初的三个月期间”过后,双方达成的协议“任何一方可在提前90天发出通知的情况下予以终止”。
根据协议,在为期两个月的较低费用“爬坡期”结束后,从五月份起至2029年5月,Anthropic需每月向SpaceX支付12.5亿美元的费用。
在此次修订版文件发布之前,马斯克曾在公司的社交平台上发文透露过一些此前未公开的细节。

