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美光科技股价周一延续涨势,此前Raymond James将该股目标价从530美元大幅上调至1100美元,维持“跑赢大盘”评级,理由是AI驱动的强劲内存需求及持续紧张的供应格局。
Raymond James的新目标价意味着较美光5月29日收盘价971美元约有13%的上涨空间。该股在过去12个月中飙升超过800%,市值已突破1万亿美元。此轮上调紧随一波分析师调高目标价的浪潮——瑞银给出了华尔街最高目标价1625美元,Susquehanna将目标价从600美元上调至1750美元,DA Davidson上调至1500美元,瑞穗证券也将其目标价上调至1150美元。
分析师指出,AI基础设施支出正推动对高带宽内存和先进DRAM的结构性需求。美光已售罄2026年全部HBM4供应,客户长期协议的兴趣日益浓厚。瑞穗分析师Vijay Rakesh在与美光高管会面后重申,AI驱动的强劲内存需求是推动2026至2027年市场供应紧张的核心因素。
美光第二财季营收达240亿美元,同比近乎增长两倍,调整后净利润飙升至140亿美元。其云内存业务营收几乎翻番至52.8亿美元,毛利率达66%。公司位于弗吉尼亚州马纳萨斯的Fab 6工厂近期开始生产1-alpha DRAM,这是美国境内制造的最先进内存,并获得2.75亿美元《CHIPS法案》支持。
展望未来,分析师预计随着长期供应协议锁定价格,美光的盈利波动性将趋于缓和。巴克莱指出,美光近期签署了首份战略客户协议,承诺五年以上的采购量,这一转变可能使公司摆脱传统的繁荣-衰退内存周期。
目前,在覆盖美光的44位分析师中,39位给予“买入”或更高评级,4位给予“持有”,1位给予“卖出”。投资者将关注美光第三财季财报,以获取关于多年期客户合同的更多披露信息。

